“过来，我发现了这个！”毕尔博朝大家招呼道。
当众人走过去，看到毕尔博手里的东西时，都不由得倒吸一口凉气。
毕尔博手中拿着一把剑，准确的说，是一把剑的残骸――它从正中间断掉了，另外半截断剑不知所踪。
梭林接过断剑，细细查看了一番，得出结论道：“断口很新，是才断掉的，而且很光滑，被对手的武器干净利落的削成了两截。这是精灵铸造的长剑，能被如此轻易地破坏掉，看来对手要比他们强太多了。”
“梭林，这里，来看看。”任博在旁边一棵树干上找到了另一截断剑，它是直插在树干上的，捅进去很深，刃口上隐约可见丝丝血迹。
梭林伸出手指，沾了沾刃口的血迹，眉头紧皱，说道：“血迹也很新鲜，这里发生过打斗，看来这次精灵的麻烦大了。”说着，他站起来，道“大家跟我来，顺着血迹洒落的方向走。”
加快速度穿梭在密林中，梭林时不时停下脚步查看地面，看是否有什么遗漏的细节，随着路途的深入，他的脸色愈发不安，在发现一具尸体后，所有人都沉默了，包括唠叨个不停的包波。万籁俱寂，连鸟鸣都止息了，四周安静得可以听到从密林里发出的诡异声音。
那个精灵靠坐在一棵大树边上，他狠力的咬着牙齿，双拳紧握，仿佛在跟什么人拼死搏斗，两眼鼓胀着瞪着众人，好像要将他们都生吞掉，眼中的恨意跃然而出，刺得任博似乎浑身都疼痛起来，转过脸不再去看他。
只有梭林一人走了过去。
他缓缓走到那个精灵身边，蹲下身去，伸出右手，轻轻闭上了他的双眼。尽管双方仇怨甚深，可梭林仍然从心底感到了他生前不甘的愤怒。
“希望你的同伴会为你报仇。”他低声沉吟道。
“啊――”又是一声惨叫传来，这次距离很近，几乎近在咫尺。
“看来事情不像我们想的那样简单，三声惨叫，至少死了三个人。”巴林边跑边说道。
他们义无反顾的向着惨叫声发出的方向跑去，四周的景物开始变得诡谲，在通往精灵宴会空地时没有出现过的那种大号的蜘蛛网又重新张结在大树之间，一双双红的、黄的，如同灯泡大小的眼睛从树林深处死死盯着他们，不时有小蜘蛛落在他们通行的路上。
“我讨厌蜘蛛。”毕尔博一脚踩死了一只企图爬上他脚的拳头大的小蜘蛛，挥舞着刺叮剑砍断横在前方的蛛丝，顺便帮任博清理了下缠在身上的蛛网。
“谢谢，毕尔博，我也恨蜘蛛。”任博一边保持速度跟在巴林身后，一边用双剑斩断那些粗大的蛛丝。从小到大，他最讨厌的就是蜘蛛。
为了摆脱这些该死的小蜘蛛和蜘蛛网，任博一马当先，跑到了前头，然后，在一处空地听了下来。
他看到了让他永生难忘的一幕。
一个黑色的人影站在空地尽头处，手持一把黑色的利剑。
似乎是察觉到有人到来，他慢慢的侧过身。黑色的斗篷，黑色的头盔，黑色的锁甲，黑色的手套，还有黑色的钢靴，仿佛是专门为了这个幽暗的密林而存在，整个人就像融入了树冠遮盖的无边黑暗中，显出诡异的和谐感。
任博看到了他的身后。
一个长相英俊的精灵，被那把黑色的长剑刺穿，死死钉在背后的大树上，他张大了嘴，眼中写满了难以置信的恐惧。
他的身体还在做着临死前的细微抽搐。
“人类？”那个黑衣人开口了。
听着他的声音，任博感到了由衷的恐怖。
那声音沙哑而刺耳，空洞而悠长，不是任何人所能发出的。
无尽的冷意随着黑衣人的话音而降临，这不是迷雾山脉那种可以令树木冻裂的严寒，而是充斥在空间每一个角落的杀意，周围的一切似乎都在这一瞬间冻结了，任博颤抖了，哪怕面对迷雾山脉的兽人之王也没有退却过的他正一步步往后退着，希望能永远离开这里，再也不见这带给了他地狱的噩梦般恐怖的黑衣人。
终于，黑衣人完全转过了身，他面对着任博，慢慢抬起了头。
面对面的那一刻，任博的瞳孔急剧放大。
在那黑色斗篷的掩盖下，没有任何的东西，只有一个纯粹黑色组成的无边的黑洞，仿佛可以把一切都吸收进去。
右手向任博伸出，一个声音从那虚无的黑洞中缓缓地飘出。
“你将属于我。”
紧接着，任博只感到有什么东西钻进了他的脑袋，像尖利的钻头一般狠狠地刺激着大脑，无可抵抗的疼痛令他长声惨嚎，抱着头，跪倒在地。
眼前，只有一片黑暗。
无睑的火眼，又一次张开了。
与此同时，埃里吉翁的丛林里。
“你怎么了，不舒服吗？”
“快醒醒，快来人救救她！”
“快救救我女儿纳尔梅莱斯！” ', ' ')