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凉州，张掖郡，和番县。
和番县在百十年前本来只是一个边陲小镇，和武威郡的治所姑臧距离非常之近。姑臧则是凉州最大的郡武威郡的治所，不管是人口密度还是发展情况，在西北都算是最好的。于是乎，在姑臧的辐射下，这个小镇逐渐繁华起来，发展成一个重要县城。
此时，还占据着凉州四郡张掖郡、酒泉郡、敦煌郡、还有一个张掖属国，暂且称为居延郡的苻坚，已经率领着羌氐人马、以及汉人军队，陈兵在了和番县外。
除了苻坚之外，还有他千里迢迢到西域搬来得救兵——沙陀族。沙陀族在族长带着几员大将，领兵一万五千人，也一同驻扎在和番县外。羌氐在南，沙陀在北，两支大军将这座县城合围的水泄不通。光是马匹的啼叫声，都能传至数十里之外，足见队伍的壮阔。
苻坚这次带的人马总共有两万人，分别是八千的游牧骑兵，还有七千的羌氐勇士，以及五千的汉人将士。可能会有人唾骂苻坚残暴，强行征募汉人来送死。这就有些错怪苻天王了，他虽然是羌人，但真的不是一个残暴的人。
其实，严格意义上来说，这些汉人将士中，只有一部分是苻坚强行征募拉过来充当‘敢死队的，占据不到千人。其余的汉军还真是自愿参战的，因为苻坚手下现在还有两个汉人名将！
一位叫做张蚝，他是邓羌的好友，上次苻坚率军南下之时，张蚝刚好身体抱恙，错过了上一次的大战。也正是因为这次的错过，让他自己的好兄弟同为汉将的邓羌，死在了蜀军手里。
得知好友死讯的张蚝，怒火攻心，心里发誓一定要为好兄弟报仇！要不是苻坚当时拦住他，估计这兄弟单枪匹马就杀到凉州了。苻坚也是许诺，过不了多久就会讨伐蜀国，到时候一定让张蚝当先锋。
张蚝虽然是汉人，但也是很多年前就跟着苻坚来到西羌了，对汉人、汉地的归属并不是太深，他自然也没有能力可以招募数千汉人将士为他们奋斗了。
苻坚手下的汉人将士，大多数都是另一位大将招募来的，那人叫做阎行！没错，就是昔日凉州最大的诸侯韩遂手下的头号猛将，跟十几岁的马超鏖战还占据了上风。
当年韩遂兵败之后，只带着阎行一人北上，想要投奔苻坚。但他们没有想到，在路上遇到了一个突然杀出来的杨昂，杨昂不顾自身死活，也要拉着韩遂陪葬，最后二人一起同归于尽了。