南朝宋元嘉十九年（公元442年），北凉残余势力在沮渠无讳在高昌故城建立了流亡政权。北魏太平真君十一年（公元450年），沮渠安周攻破交河城，灭车师前国，吐鲁番盆地政治、经济、文化的中心遂由交河城完全转移到高昌城。
南朝宋大明四年（公元460年），柔然人杀北凉王安周，此后张、马、麴氏在高昌相继称王，其中以麴氏高昌统治时间最长，达140余年。
唐贞观十四年（公元640年），唐吏部尚书侯君集带兵统一了高昌（高昌故城），在此置西州，下辖高昌、交河、柳中、蒲昌、天山5县。由侯君集所得高昌国户籍档案统计，当时有人口3.7万人。
唐朝（公元8世纪末）以后，吐蕃人曾一度占据了高昌。
唐末（公元9世纪中叶）以后，漠北草原回鹘汗国衰亡后，西迁的部分余众攻下高昌，在此建立了回鹘高昌国。
其疆域最盛时包括原唐朝的西州、伊州、庭州以及焉耆、龟兹二都督府之地。此外还统有分布在罗布淖一带的众熨及其它一些别的民族或部落。
回鹘汗国是奴隶制社会，人逐水草而居，汗国晚期依照粟特文创制回鹘文，也使用汉文。
高昌城平面呈长方形，周长约5.4千米，总面积约200公顷，布局可分为外城、内城和宫城（即“可汉堡”）三重城。
李沆骑在马上，从一处小山坡向高昌城内望去，只见其城墙主要以夯土夯筑，远看就是一座极具西域特色的土城，城内除民居外，以宫殿和摩尼教和佛教的寺庙为多。
不一刻，去年底派驻前来高昌的龙骧卫镇抚使胡炼亲自出城迎接李沆。
双方见礼后，胡炼道：
“下官闻陛下遣李大人出使高昌回鹘，等候多时矣！
李大人请随下官进城。”
李沆道：
“有劳胡镇抚使亲来迎接，下官愧不敢当啊。”
胡炼和李沆的官职：龙骧卫镇抚使和吏部侍郎皆是正二品，只是一武官一文官，不相统属。二人谦虚下来，皆自称“下官”。
二人在数百名随从和龙骧卫簇拥下，一起骑马进入了高昌城。
城中几乎尽皆是回鹘、吐蕃、粟末、波斯、南突厥、北突厥、大众熨（仲云）、小众熨、样磨、割禄（葛逻禄）、黠戛司、末蛮、格哆族、预龙族等族之人，全城汉人仅有胡炼和李沆等人，因而引来了路人的频频注目。
看到这些汉人皆身强力壮的青年，气质肃杀，身挂做工精致的上品刀剑，行囊中更是鼓鼓的似有弓箭，一看就是极不好惹之人。
更何况大周帝国新近大破六谷蕃与甘州回鹘联军，威名远扬西域乃至中亚一带，倒也无何回鹘国中之人敢来寻胡炼等人的麻烦。
(本章完) ', ' ')