就在众人全力追查李三时，展昭在灵隐寺附近的小镇上遇到了一个奇怪的人。
此人衣衫褴褛，头发蓬乱，脸上涂满了泥巴，在街边疯疯癫癫地笑着，嘴里还嘟囔着一些听不懂的话。
展昭本未在意，可当他路过此人身边时，这人突然拉住展昭的衣角，嘴里喊道：“和尚死，血光现，黑影来，祸事连。”
展昭心中一惊，停下脚步，仔细打量此人。只见他双眼虽然透着一股疯劲，但偶尔闪过一丝精明。
展昭蹲下身子，轻声问道：“你为何会这么说？你知道些什么？”那人却又开始傻笑，不再说话。
展昭心想，此人或许知道一些关于命案的线索，不能轻易放过。于是，他将此人带回了开封府。
包拯见到这个怪人，也觉得十分蹊跷。他温和地问道：“你叫什么名字？为何会说出那些话？”
怪人依旧傻笑着，不回答问题。公孙策在一旁观察片刻后，突然想到了什么，他让人端来一盆水，一把刷子，然后在怪人面前开始清洗手上的污渍。怪人看着公孙策的举动，眼神中渐渐露出一丝好奇。
公孙策趁机说道：“你看，洗干净了就舒服多了，你脸上这么脏，想必也不舒服吧。”
怪人似乎被说动了，慢慢伸出手，示意公孙策帮他清洗。公孙策小心翼翼地帮怪人洗净脸上的泥巴，一张年轻的面容露了出来。怪人看着水盆中自己的倒影，突然大哭起来。
包拯等人耐心等待他情绪稳定，怪人终于开口说道：“我叫王二，本是个普通百姓，那天我去灵隐寺附近采药，看到了不该看的东西。”
包拯赶忙追问：“你看到了什么？”王二颤抖着说：“我看到一个黑影，从寺里翻墙而出，手里还拿着一把带血的刀，我害怕极了，不敢声张，可又怕被凶手发现，只好装疯卖傻。”
包拯又问：“你看清黑影的模样了吗？”王二摇摇头说：“天太黑，只看到他身形高大，穿着黑衣，其他的就看不清了。”
此时，追查李三的衙役传来消息，李三在城外的一家客栈被找到了。
包拯立刻升堂，将李三带到堂前。李三吓得浑身发抖，“扑通”一声跪下，说道：“大人饶命啊，小人什么都没做。”
包拯厉声道：“你在案发前几日借宿灵隐寺，案发后为何突然消失？如实招来！”
李三哭丧着脸说：“大人，小人本是来汴梁城投奔亲戚，路过灵隐寺便借宿几日。后来亲戚来信说有事外出，让小人过些日子再来，小人便离开了，真的与命案无关啊。”包拯又问了他一些细节，李三的回答并无破绽，似乎所言属实。
包拯陷入了两难的境地，王二的线索虽然重要，但仅凭他的描述，无法确定黑影的身份。而李三看似与命案无关，可案件又陷入了僵局。
这时，公孙策突然说道：“大人，我们或许可以从那把带血的刀入手，也许能找到一些线索。”包拯点点头，说道：“立刻派人在汴梁城的铁匠铺和刀具店打听，是否有人打造过类似的刀具，或者近期有人来修理带血的刀具。”
随着调查的深入，新的线索不断涌现，可又似乎都指向不同的方向，让整个案件更加扑朔迷离。
这把带血的刀能否成为解开谜团的关键？那个神秘的黑影究竟是谁？包拯又将如何在这重重迷雾中找到真相？且看下回分解。（未完待续，请看下集）喜欢包青天断案传奇故事汇请大家收藏：